话说东周时，有一女仙人度假于会稽山人迹不到之处，常舞剑自娱，山中多麋鹿虎狼猢狲，当其舞剑时，群聚而观，竟似看稀奇一般。猢狲亦有手能抓握，天性喜学样，乃纷纷折树枝而舞，跳跃机敏好可爱，女仙人乃凝目而视，微微含笑。山中猢狲偶尔去山坡上的越人村庄窃食，越人虽有弓矢，然因猢狲似人，物恐伤其类，不愿相害。猢狲喜村人恭顺，常于村边空地卖弄树枝之舞。村中之人亦群聚而观，如看稀奇也。也有调皮好事的，学了个七七八八，折树枝与猢狲对舞较艺，实为奇观。围观者皆捧腹。
一日，越臣蠡行至此村，见村人折树枝乱舞，大惊，问其艺，得知乃学自猢狲。于是踪迹猢狲，独入深山。山中有虎狼，见此蠡两足而佩剑，好似女仙人，乃张望之，未生相害之意。一日蠡与一虎相遇，虎以虎语问："先生因何而来？"蠡显然听不懂，只按剑缓步而行，与此虎擦肩而过，不看也不理睬。虎怅然，不理我，你坏，礼仪是体育老师教的吧，怏怏焉。
蠡踪迹猢狲，终于至仙人之庐，言越王之心事，事见《吴越春秋》。
话说有一小猢狲，才智独步一山，猢狲善能学样，罕有能变通者，此猢狲竟能有所变通，为女仙人所爱，常登堂入室，耳鬓厮磨，感情极深，不舍其去，乃攀树梢而啸。女仙人停步顾盼，猢狲大喜，折一枝一跃而下。猢狲身体蜷曲不能站直，若在平地上舞，总不如仙人之巧，此猢狲极慧，悟得自己善攀高跳跃，若登高跃下，可藏拙用巧。此剑非女仙人所授，乃猢狲自悟，竟青出于蓝而胜于蓝，仙人喜悦，团身一滚至猢狲背后。猢狲献艺罢，回顾仙人，见其笑靥如春水之盈盈，于是喜不自胜，吱吱一啸，蹿跃而去。蠡惊而目之。其后之事见《吴越春秋》。
一日，女仙人来至蠡家，蠡献茶。女仙人问："先生佩剑，可知剑理？"蠡离席俯伏，曰："愿闻。"
女仙人道："不过一锋一肉躯而已。"
女仙人乃伸手按蠡肩，饮茶毕，安步而去，不知所踪。